光大算机机3月关注传统白马龙头

行业核心观点:坚定看好行业长期前景,3月关注传统白马龙头上周市场大幅调整,计算机板块下跌1.75%,我们之前就提出“板块的调整压力在逐步加大”,“如遇调整将是配臵良机”。展望计算机行业投资前景,我们依然保持充分的乐观。我们认为IT行业技术变革的兴起给国内众多的软硬件企业创造了历史性的发展机遇,而国家政策的支持以及上市公司并购热潮的兴起将板块行情带来进一步的驱动。3月份我们看好正在进行业务转型升级的传统白马龙头,如广联达(002410)、远光软件(002063)、用友软件(600588)、航天信息(600271);建议投资者积极布局信息安全与国产化替代主线,推荐天玑科技(300245)、浪潮信息(000977)、北信源(300352);同时维持对易华录(300212)、卫宁软件(300253)、捷成股份(300182)、数字政通(300075)等智慧城市相关企业的推荐。

另外上周板块内个股陆续发布业绩快报,总体来看个股业绩处于平稳区间:其中超预期的个股主要是聚龙股份(300202),我们认为清分机市场的持续高增长是促使公司业绩超预期的主要原因,同时我们认为14年清分机行业依然会延续之前的高景气度,但市场竞争会显著加剧,建议关注在清分机领域有所布局的个股,包括聚龙股份、广电运通(002152)、新北洋(002376);远光软件整体业绩略低预期,但我们认为公司正在积极布局新的业务领域,尤其在燃料智能化管理领域,公司刚刚中标范坪电厂项目将有助于公司未来更大的市场开拓,我们看好公司14业绩的超预期表现。

一周市场表现:市场全面调整,个股差异放大上周市场全面调整,其中沪深300下跌3.77%,中小板和创业板分别下跌4.78%和5.58%,计算机板块下跌1.75%;个股方面,完成收购重组的新国都(300130)和赛为智能(300044)上周连续一字板领涨板块,除此以外,和“腾讯/阿里”有合作传言的个股上涨趋势明显,我们重点推荐的飞利信(300287)上周上涨6.15%,而卫宁软件、易华录和捷成股份则分别下跌4.87%、3.37%和0.90%。

行业动态“智慧城市”:第二届中国智慧城市年会在京召开。

“信息安全”:中央网络安全和信息化领导小组举行第一次会议。

公司动态讯飞输入法首家推出四川话语音识别;飞利信中标安徽省合肥监狱信息化建设总集成项目;广联达推出免费简易翻样表GBT2012。

推荐组合飞利信、卫宁软件、易华录、捷成股份、海隆软件(002195)、远光软件、网宿科技(300017)、用友软件、航天信息、华平股份

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