光大环保主题投资有望贯穿全年

进入2013，环保事件频发：

进入2013年，环保事件频发。从1月14日开始，北京灰霾持续近三个礼拜，且扩散到小半个中国，后续仍将持续；近期，微博活动“地下水污染调查”披露山东潍坊，化工厂、造纸厂将致命性污水通过高压水井压到地下逃避监管，而地下排污法已在很多地方悄悄进行多年；年初，山西长治苯胺泄漏事故引发的河流污染，波及山西、河北、河南三省，恶性水污染事件不断发生；联系到去年春节期间发生的广西龙江河镉污染事件，企业将污水直接排入地下溶洞，恶性的环保事件频发。

环保事件频发与“美丽中国”理念极度背离

随着我国工业化进入中后期，原有的粗放型经营模式带来的高污染逐渐显现，近期环保事件不断显现，特别是新的领导集体上任后，提出“美丽中国”的执政理念，对环保行业的发展提出了更严格的要求，我们认为由事件驱动带来的投资机会将会贯穿全年。

短期来看：水安全、垃圾围城、重金属污染问题将不断显现：

从行业发展的短期来看，“水安全”、“垃圾围城”、“重金属污染”等涉及国计民生的问题将是政府急需解决的。环境保护“十二五”规划、“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划、“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划、湘江流域重金属污染治理实施方案等的逐步落实及执行情况是后续看点。

从中长期来看，循环经济和绿色发展是根本出路：

从中长期来看，循环经济和绿色发展是根本出路。无论是从国内能源资源供给和生态环境承载能力看，还是从全球发展趋势和温室气体排放空间看，我国都无法继续靠粗放型的增长方式推进现代化进程。加快推进循环经济发展，从源头减少能源资源消耗和废弃物排放，实现资源高效利用和循环利用，改变“先污染、后治理”的传统模式，推动产业升级提升和发展方式转变，促进经济社会持续健康发展。

投资建议：重点关注水污染治理碧水源(300070)、巴安水务(300262)、中电环保(300172)；垃圾围城及再生资源桑德环境(000826)、东江环保；重金属治理永清环保(300187)等标的。

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