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【资讯】最大对冲基金减仓美股转战新兴市场

发布时间:2020-10-17 01:25:34 阅读: 来源:发钗厂家

最大对冲基金:减仓美股 转战新兴市场

尽管今年美国股市上涨是主基调,但对于对冲基金业而言却是较为艰难的一年。

MarketWatch专栏作家Philip van Doorn今日撰文指出,美国最大对冲基金第三季度持仓情况显示,其减仓了美股转战新兴市场,不过其依然积极做多个股,其已经在逢低布局被错杀的油气股,服装,零售,家居用品等消费类股,医疗,保险,互联网巨头也是重点建仓对象,投资者不妨关注其动向以作为借鉴。

Doorn写道,又到了13F披露季,意味着散户投资者可以追踪对冲基金经理过去一个季度的大手笔的买入与卖出动向。

11月15日是基金大鳄的持仓披露日,在每个季度结束后的第45天,美国证券交易委员会要求大型投资人必须按季度填报13F表格,以披露他们的持仓状况。任何超过1亿美元的投资活动都必须向美国证券交易委员会提交报告,而且任何人都可以访问到这些报告内容。

尽管今年美国股市上涨是主基调,但对于对冲基金业而言却是较为艰难的一年,基金回报较为惨淡,却坐享可观的佣金,可谓压力山大。

Doorn指出,据彭博社报道,第三季度美国最大的对冲基金公司Bridgewater削减了SPDR标普500指数ETF持仓,同时大举加仓安硕MSCI新兴市场ETF(EEM),该公司旗下管理资产规模高达1600亿美元。

Doorn表示,投资者可以更深入的研究下Bridgewater提交的13F表格来追踪其持仓情况。三季度该基金新建仓152只股票,清仓90只股票。

散户或许认为美国最大对冲基金巨头买卖的股票可以反映出最新的投资趋势,然而事实并非如此简单。例如,该基金抛售了6只能源股,这些公司专门从事石油和天然气钻井,生产,服务,设备制造和石油精炼。但该基金同时也买入一家钻井承包商,两家石油生产商与四家提供油田服务和设备公司股票。

今年无疑是油气股黑暗的一年,原油价格持续暴跌拖累标普500指数石油和天然气钻井行业重挫26%,而标普500指数年内涨幅高达12%。第三季度Bridgewater似已经在寻找该板块中被错杀的品种。

第三季度,Bridgewater积极布局服装及零售类股,家居商品和个人护理用品,包括Facebook(FB),美国在线(AOL),谷歌(GOOGL)在内的大型互联网服务供应商,专业医疗公司、财产和意外伤害保险公司与房地产投资信托基金。

投资者需清楚顶级对冲基金动向所传递的信息,目前我们所看到的13F表格反映了截至9月30日的Bridgewater的持仓情况,但随后其投资组合或许已经发生了巨大变化。

同时投资者需谨记其调仓换股仅是反映了个股选择而不是行业趋势。

Bridgewater10大新建仓股  Bridgewater三季度新建仓的前十只个股分别是美国运通(AXP),联合包裹(UPS),金佰利(KMB),淡水河谷(VALE),普利斯林(PCLN),TJX Companies(TJX),维亚康姆(VIAB),家得宝(HD),美赞臣(MJN),L Brands(LB).

Doorn指出,自9月30日至今,标普500指数累计上涨4%,Bridgewater10大新建仓股中有6只股票跑赢大盘,1只股票表现同步于大市,3只股票跑输大盘。

Bridgewater三季度清仓的前10大股票  上图可以看出,Bridgewater三季度清仓的前10大股票均表现不错,也有6只股票跑赢大盘,但投资者不能认定该基金错失了这些牛股的机会,因为该基金并没有披露抛售这些股票的具体时点。

Doorn表示,投资者不应将美国最大对冲基金买入与卖出的股票名单视作为买卖依据,但完全可以将其作为投资研究的借鉴。

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